Главная » Банки » Спрос на долларовые евробонды МКБ вдвое превысил предложение

Спрос на долларовые евробонды МКБ вдвое превысил предложение

Московский Кредитный Банк закрыл книгу заявок на долларовые евробонды номинальным объемом 500 млн долларов. Спрос составил 1,1 млрд долларов, следует из сообщения для инвесторов (есть в распоряжении RNS).

МКБ размещает долларовые евробонды на 500 млн долларов под 5,5% годовых для рефинансирования ранее выпущенных бумаг. Их номинальный объем также составляет 500 млн долларов, но ставка купона — 7,7% годовых.

Новые бонды размещаются на пять лет — до 14 февраля 2023 года.

Организаторами размещения выступают CS, JP Morgan, SG CIB (B&D). Соорганизаторами — БК «Регион», ING, Sova Capital Limited (ранее — Otkritie Capital) и UniCredit.

Московский Кредитный Банк

ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.

По данным Банки.ру,
на 1 января 2018
года нетто-активы банка — 1 915,69 млрд рублей
(9-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 252,20 млрд,
кредитный портфель — 1 577,03 млрд,
обязательства перед населением — 283,79 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов