Главная » Банки » МКБ: выпуск евробондов вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов

МКБ: выпуск евробондов вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов

Выпуск пятилетних еврооблигаций Московского Кредитного Банка (МКБ) на 500 млн долларов со ставкой купона на уровне 5,55% годовых вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне», — говорится в релизе.

На фоне переподписки книги заявок почти в три раза ставка купона была снижена более чем на 0,4 процентного пункта против верхней границы изначального ценового диапазона.

Спрос на долларовые евробонды МКБ вдвое превысил предложение

Новые бонды размещаются на пять лет — до 14 февраля 2023 года.

Московский Кредитный Банк

ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%,
b3a0
ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.

По данным Банки.ру,
на 1 января 2018
года нетто-активы банка — 1 915,69 млрд рублей
(9-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 252,20 млрд,
кредитный портфель — 1 577,03 млрд,
обязательства перед населением — 283,79 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов