Главная » Банки » МКБ планирует привлечь в капитал до 258 млн долларов

МКБ планирует привлечь в капитал до 258 млн долларов

Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до 258 млн долларов, сообщил РБК источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. На официальный запрос РБК в банке пока не ответили.

Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 рубля за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 рубля по состоянию на 15:50 мск, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала роуд-шоу 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 рубля.

«Планы по размещению по цене выше рыночной говорит о том, что банк, возможно, уже договорился о цене с основными инвесторами», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

МКБ признался инвесторам в необходимости привлечения капитала

Московский Кредитный Банк предложит инвесторам акции нового выпуска более чем на 14 млрд рублей, чтобы не сокращать объем кредитования и поддержать долговые бумаги. МКБ признался инвесторам, что испытывает потребность в капитале, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к системно значимым банкам, сообщает РБК со ссылкой на проспект выпуска акций.

О проведении SPO МКБ сообщил в среду, 18 октября. На следующий день банк начал роуд-шоу, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.

В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку также для того, чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.

МКБ объявил о проведении вторичного размещения акций

Московский Кредитный Банк (МКБ) объявил о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO), сообщили в пресс-службе финучреждения. Банк планирует предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска по открытой подписке.

Московский Кредитный Банк

ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.

По данным Банки.ру,
на 1 сентября 2017
года нетто-активы банка — 1 704,65 млрд рублей
(9-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 209,91 млрд,
кредитный портфель — 1 430,38 млрд,
обязательства перед населением — 274,10 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов