в это время
Главная » Банки » Лесопромышленная «дочка» АФК «Система» Segezha Group привлекает на IPO около $400 млн

Лесопромышленная «дочка» АФК «Система» Segezha Group привлекает на IPO около $400 млн

Александр Левинский Forbes Staff

Торги акциями Segezha Group начнутся сегодня на Московской бирже. Компания сообщила об окончательной цене размещения — 8 рублей за акцию. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд рублей

Segezha предложила рынку до 3,8 млрд своих новых акций номиналом 0,1 рубля. «Система» предоставила «Ренессанс Капиталу», как стабилизационному менеджеру, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых новых акций, сообщила компания. Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 года.

После завершения IPO «Система» останется основным акционером Segezha с долей в 73,7%.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

«Система» и Segezha взяли на себя обязательство lock up сроком на 180 дней, директора и топ-менеджмент компании — на год. В результате IPO Segezha Group удалось достичь двукратной переподписки с существенной премией к российским индустриальным аналогам, сообщили в компании, а также собрать качественную и диверсифицированную базу долгосрочных инвесторов.
Мультипликатор размещения Segezha Group — 9.4x OIBDA 2020Ф — предполагает существенную премию к оценкам российских индустриальных компаний за цикл, с превышением в среднем на 80%.

Segezha Group также разместилась с минимальным дисконтом к мультипликатору Mondi — основному западному аналогу.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал в сообщении компании: «Выход на IPO — это знаковое событие для Segezha Group. Компания становится публичной и привлекает порядка $400 млн дополнительного капитала для финансирования стратегии, направленной на дальнейший рост. Мы основали Segezha Group семь лет назад с целью построить лесопромышленную компанию мирового уровня в России, в стране, как нам кажется, с наиболее благоприятными условиями в мире для такого рода бизнеса. Со дня основания мы активно инвестировали в построение мощной вертикально-интегрированной компании, способной достичь ведущие позиции на рынках присутствия. Успешное завершение IPO позволит нам продолжить инвестировать в расширение бизнеса, а также оптимизировать наш долговой портфель».

Перед IPO уставный капитал Segezha состоял из 11,94 млрд акций. Из них около 96,9% принадлежало «Системе», еще около 2,9% — Шамолину и 0,2% — управляющему партнеру АФК Али Узденову. Segezha предполагала предложить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных, привлечь как минимум 30 млрд рублей и достичь в итоге капитализации от 122,5 млрд до 152,4 млрд рублей.