Главная » Банки » Forbes продолжает рассказывать о надежных банках соседних государств, к услугам которых в этом году пришлось россиянам. На очереди Узбекистан — рейтинг ТОП 10

Forbes продолжает рассказывать о надежных банках соседних государств, к услугам которых в этом году пришлось россиянам. На очереди Узбекистан — рейтинг ТОП 10

Здание Национального банка Узбекистана (Фото Валерия Шарифулина / ТАСС)
Здание Национального банка Узбекистана (Фото Валерия Шарифулина / ТАСС)

Forbes продолжает рассказывать о надежных банках соседних государств, к услугам которых в этом году пришлось прибегнуть даже тем россиянам, жизнь которых не была связана со странами СНГ. На очереди Узбекистан — страна, которая в первой половине года стала лидером «карточного туризма» и где в отличие от Армении и Казахстана преобладает госсектор

Банковский сектор в Узбекистане, как и в ряде других стран СНГ, в этом году пережил резкий приток вкладчиков-нерезидентов. Его во многом обеспечили россияне, которым за последние полгода пришлось решать ряд проблем — от невозможности рассчитываться за рубежом картами российских банков до сложностей с трансграничными переводами и комиссиями за хранение валюты. 

В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туристических компаний сообщала, что Узбекистан стал лидером «карточного туризма» среди россиян. Карту, которой можно без проблем рассчитываться за рубежом и в иностранных онлайн-магазинах, можно было оформить за 2-3-дневную поездку. Как отмечал глава ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов, только во втором квартале количество счетов нерезидентов в банках страны выросло на 47 000, до 169 000. При этом основная часть нерезидентов приходит в банковскую систему страны с Украины, из России и Белоруссии — на 1 июля на счетах россиян в Узбекистане было $115 млн. 

Как и в других странах, банки которых столкнулись с наплывом нерезидентов, банки Узбекистана постепенно переходят к ужесточению правил открытия счетов иностранцам. В частности, в Капиталбанке нерезидент для открытия счета теперь должен предоставить или справку о трудоустройстве у местного работодателя, или пробыть на территории страны не менее 15 дней. Ужесточение требований к нерезидентам в банках соседних стран, как правило, связано с соображениями комплаенса, отмечали ранее опрошенные Forbes эксперты.

В отличие от банковских секторов Армении и Казахстана, в которых государство почти не присутствует, в Узбекистане банки с государственным участием доминируют. Сейчас в стране работает 33 банка, из них 12 государственных, на которые по состоянию на 1 августа приходится 80% активов и капитала сектора и 67% депозитов. Лидер рынка по количественным показателям — Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узнацбанк, принадлежит Минфину и государственному Фонду реконструкции и развития Узбекистана), занимает более 20% рынка кредитов и депозитов.

В последние пять лет, как отмечает Всемирный банк, Узбекистан проводит «политику перехода» в целях экономической либерализации и улучшения управления макроэкономикой. В рамках этой политики до 2025 года правительство страны собирается приватизировать шесть банков (таким образом, доля госбанков в активах сектора должна снизиться более чем вдвое), причем банкам предстоит существеннно перестроить свои бизнес-модели при содействии международных финансовых организаций с целью повышения прибыльности, улучшения инвестиционной привлекательности и практик корпоративного управления. Среди основных рисков для банков агентство Fitch называло высокий уровень долларизации займов и большие объемы долгосрочных инвестиционных займов, для погашения которых госбанки дают длительный (до трех лет) льготный период. При этом ни один из банков страны не оценен международными рейтинговыми агентствами на инвестиционном уровне — все оценки относятся к спекулятивной категории.

Как мы считали

Банки отсортированы по рейтингам — те, у кого больше рейтингов и они выше, получают и более высокое место. В случае если банки имеют одинаковое количество рейтингов одного уровня, они сортируются в зависимости от размера активов. Банки без рейтингов расположены в соответствии с величиной их активов. Отсутствие рейтингов не означает, что банки ненадежны, — оно означает, что про их надежность ничего не известно. Активы указаны по состоянию на 1 апреля 2022 года и пересчитаны в рубли по курсу на этот же день. Первичный сбор данных произведен рейтинговым агентством «Эксперт РА».

№1. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
DR №1. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1Активы: 93 114 млрд узбекских сумов (697,45 млрд рублей)Председатель правления: Алишер МирсоатовГлава наблюдательного совета: Омонулло Насритдинходжаев (первый замглавы Минфина Узбекистана)Крупнейший банк в стране, на долю которого приходится около четверти активов всей банковской системы. Создан в 1991 году указом первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Основные направления деятельности банка — кредитование крупных инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики Узбекистана, услуги малому бизнесу и консультация по вопросам внешнеэкономической деятельности для экспортеров, розничный банкинг.На банк приходится крупнейшая доля депозитов физических лиц в Узбекистане, и на его счетах в приоритетном порядке размещаются средства государства и государственных бюджетных организаций. Около половины ссудного портфеля формируют кредиты, предоставленные в соответствии c государственными инициативами. У банка 90 филиалов по всей стране. В сентябре он присоединился к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — созданному российским ЦБ аналогу системы SWIFT. В России у банка работает «дочка» — Азия-Инвест банк.Владельцы: Министерство финансов Узбекистана — 40,7%, Фонд реконструкции и развития Узбекистана — 59,3%
№2. Ипотека-банк
DR №2. Ипотека-банк Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1Активы: 37 532 млрд узбекских сумов (281,12 млрд рублей)Председатель правления: Элёр ИномжоновПредседатель наблюдательного совета: Александр ПиккерБанк создан в 2005 году постановлением президента Узбекистана для «внедрения системы льготного долгосрочного ипотечного кредитования». В 2019 году правительство решило приватизировать банк, в 2021 году договоренность о приобретении 75% в кредитной организации была достигнута с венгерским OTP Bank. Но из-за начавшейся на Украине «спецоперации»* венгерский банк обратился к властям Узбекистана с просьбой отложить сделку.У банка 39 филиалов и более 400 малых пунктов обслуживания. В 2018-2020 годах кредитный портфель банка в среднем рос на 34% в год, депозиты — на 18%.Владельцы: Министерство финансов Узбекистана (96,9%)*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
№3. Узбекский промышленно-строительный банк
DR №3. Узбекский промышленно-строительный банк Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-Активы: 55 895 млрд узбекских сумов (418,67 млрд рублей)Председатель правления: Сахи АннакличевГлава наблюдательного совета: Азиз Воитов (первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана)Преемник республиканского отделения Промстройбанка СССР, в 1991 году преобразован в Узпромстройбанк. Согласно планам властей страны, банк в среднесрочной перспективе будет приватизирован — продажа контрольной доли стратегическому инвестору запланирована до конца 2023 года. В связи с этим среднесрочная стратегия банка, как указывало агентство Fitch, нацелена на отход от директивного кредитования приоритетных отраслей (нефтегаз, энергетика, химия) в сторону кредитования малого и среднего бизнеса и развития банковской розницы. В 2019 году банк привлек $300 млн, разместив евробонды на Лондонской фондовой бирже. В качестве факторов риска для банка Fitch указывает высокую степень долларизации кредитов, выданных им, и сильную зависимость от фондирования иностранными банками.Владельцы: Фонд реконструкции и развития Узбекистана — 82,09%, Министерство финансов Узбекистана —13,06%
№4. Народный банк Республики Узбекистан
DR №4. Народный банк Республики Узбекистан Рейтинги:  Fitch — BB-, S&P — BB-Активы: 26 692 млрд узбекских сумов (199,93 млрд рублей)Председатель правления: Шухрат АтабаевГлава наблюдательного совета: Тимур Ишметов (министр финансов Узбекистана)Банк создан в 1995 году путем преобразования из Узсбербанка, преемника узбекистанского отделения Сбербанка СССР. Банк обладает крупнейшей в стране филиальной сетью (около 200 региональных и городских филиалов). На банк возложены функции по выплате пенсий пожилым гражданам страны. Поэтому Fitch считает приватизацию этого банка маловероятной.Портфель корпоративных кредитов банка состоит в основном из среднесрочного финансирования покупок и импорта оборудования, а также оборотного капитала. Розничные кредиты представлены в основном необеспеченными потребительскими кредитами. Качество кредитного портфеля еще не проверено временем ввиду высокого роста в последние годы и с учетом льготных периодов, предоставляемых заемщикам, указывает Fitch.

Владельцы: Министерство финансов Узбекистана — 22,4%, Фонд реконструкции и развитиия Узбекистана — 77,6%

№5.  Банк «Асака»
DR №5. Банк «Асака» Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1Активы: 51 940 млрд узбекских сумов (389,04 млрд рублей)Председатель правления: Нодирбек СайдуллаевСоздан в 1995 году для поддержки автомобилестроения и «создания благоприятных условий для приобретения автомобилей» гражданами страны. Банк должен был аккумулировать средства для инвестиций в автомобилестроение, участвовать в выдаче льготных кредитов на приобретение автомобилей. В 2001 году получил статус универсального коммерческого банка. В среднесрочной перспективе (до конца 2023 года) власти страны планируют приватизацию банка. Предполагается, что в число акционеров банка войдет ЕБРР.Банк «Асака» в существенной мере полагается на финансирование, привлекаемое на финансовых рынках: депозиты в 2021 году составляли лишь 19% от фондирования, а заимствования от зарубежных кредиторов — 51%.Владельцы: Фонд реконструкции и развития Узбекистана (71,23%), Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (20,25%)
№6.  Агробанк
DR №6. Агробанк Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1Активы: 40 832 млрд узбекских сумов (305,84 млрд рублей)Председатель правления: Рустам МаматкуловГлава наблюдательного совета: Ахадбек Хайдаров (замминистра финансов Узбекистана)Создан в 1988 году как подразделение Агропромбанка СССР,  в 1990-м выделен в отдельный акционерно-коммерческий Узагропромбанк. У банка 170 филиалов по всей стране, это уполномоченная организация по предоставлению льготных кредитов малому и среднему бизнесу в сфере сельского хозяйства и розничным клиентам в сельских районах страны. Среди основных целей банка — «предоставление широкого спектра банковских услуг, направленных на наполнение внутреннего рынка местными потребительскими товарами».Владельцы: Министерство финансов Узбекистана (40%), Фонд реконструкции и развития Узбекистана (19%)
№7. Кишлок курилиш банк
DR №7. Кишлок курилиш банк Рейтинги: Fitch — BB-Активы: 21 251 млрд узбекских сумов (159,18 млрд рублей)Председатель правления: Алишер МуратовСоздан в 1994 году постановлением кабинета министров Узбекистана как Галлабанк. Существенная часть деятельности банка, как указано на его сайте, «исполнение роли агента государства в улучшении жилищных условий сельского населения и финансировании строительных работ в сельской местности».Кредитный портфель банка, как писало агентство Fitch, примерно поровну состоит из корпоративных и розничных кредитов. В рознице это в основном ипотечные кредиты, выданные в рамках госпрограмм по субсидированию кредитования, в корпоративном сегменте — среднесрочное финансирование импорта оборудования и кредиты на финансирование оборотного капитала.Владельцы: 74% — Минфин Узбекистана, 24% — Фонд реконструкции и развития Узбекистана
№8. Микрокредитбанк
DR №8. Микрокредитбанк Рейтинги: Fitch — BB-Активы: 13 597 млрд узбекских сумов (101,84 млрд рублей)Председатель правления: Ориф БутаевПредседатель наблюдательного совета: Одилбек Исаков (замминистра финансов Узбекистана)Создан в мае 2006 года указом президента Узбекистана. Миссией банка названо «создание новых рабочих мест за счет развития малого бизнеса, частного предпринимательства, поддержки бедных слоев населения, развития ремесел и надомного труда, особенно в сельской местности, посредством предоставления населению микрофинансовых услуг». Микрокредитбанк — это банк-агент по предоставлению субсидируемых государством кредитов малому и среднему бизнесу и розничным клиентам в сельских районах страны. Планируется, что банк в долгосрочной перспективе будет сфокусирован на кредитовании программ развития и останется в госсобственности.Владельцы: Министерство финансов Узбекистана (70,82%), Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (28,15%)
№9. Hamkorbank
DR №9. Hamkorbank Рейтинги: Moody’s — B2, S&P — B+Активы: 13 200  млрд узбекских сумов (98,87 млрд рублей)Председатель правления: Бахтиержон ЖураевПредседатель совета директоров: Икрам ИбрагимовСоздан в 1991 году как Андижанбанк (переименован в 2000 году). Крупнейший из частных банков в Узбекистане по размерам филиальной сети (43 филиала во всех регионах страны). Основными направлениями деятельности банк называет кредитование реального сектора экономики Узбекистана и финансирование проектов в сфере технологической модернизации.Владельцы: Икрам Ибрагимов — 49,8%, голландский банк развития FMO, Международная финансовая корпорация (группа Всемирного банка) — 22%
№10. Капиталбанк
DR №10. Капиталбанк Рейтинги: Moody’s — B3, S&P — B-Активы: 16 183  млрд узбекских сумов (121,21 млрд рублей)Председатель правления: Алишер МирзаевПредседатель наблюдательного совета: Максуд АбдусамадовБанк основан в 2001 году, стал одним из первых частных банков в стране. В 2004 году произошло слияние с Авиабанком, после чего мажоритарным акционером банка был зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Ойбек Турсунов. Последние два года банк занимает первое место в «индексе активности банков», который составляет местный Центр экономических исследований и реформ при администрации президента. Составители индекса оценивают такие показатели, как качество активов, доходность, ликвидность, доступность и т. д.Владельцы: до начала марта структуры холдинга Алишера Усманова USM («Телекоминвест» и Finance TCI) владели 61,5% акций компании, однако затем холдинг продал эти компании, не разглашая условий сделки. Согласно раскрытию на сайте банка, 81,6% в нем принадлежат семи юрлицам, 18,4% — 17 акционерам-физлицам.