Главная » Банки » «ДельтаКредит» и «ДОМ.РФ» закрыли сделку на 6,19 млрд рублей в рамках «Фабрики ИЦБ»

«ДельтаКредит» и «ДОМ.РФ» закрыли сделку на 6,19 млрд рублей в рамках «Фабрики ИЦБ»

Банк «ДельтаКредит» и «ДОМ.РФ» завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля «ДельтаКредита» путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ» объемом 6,19 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, полный объем выпуска на первичном размещении был приобретен корпорацией «ДОМ.РФ», уточняется в сообщении «ДельтаКредита».

Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком «ДельтаКредит». Облигации обеспечены полным солидарным поручительством «ДОМ.РФ».

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил ипотечный агент «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Сделки в формате «Фабрики ИЦБ» предусматривают выкуп корпорацией «ДОМ.РФ» дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ею функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк «ДельтаКредит».

«Для банка «ДельтаКредит» это первая сделка с «ДОМ.РФ» в рамках «Фабрики ИЦБ». Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства «ДОМ.РФ». Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок «Фабрики ИЦБ». В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент», — комментирует финансовый директор, член правления банка «ДельтаКредит» Елена Кудлик.

«Фабрика ИЦБ» — относительно новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с гарантией «ДОМ.РФ» на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов в ценные бумаги.

ДельтаКредит

АО «КБ «ДельтаКредит» — монопродуктовый банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании и фондирующийся преимущественно за счет эмиссии корпоративных облигаций. 100% акций финучреждения с января 2011 года контролирует Росбанк. Обе кредитные организации являются дочерними структурами французской группы Societe Generale в России.

По данным Банки.ру,
на 1 июля 2018
года нетто-активы банка — 187,71 млрд рублей
(44-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 20,19 млрд,
кредитный портфель — 150,90 млрд,
обязательства перед населением — 2,84 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов