Главная » Банки » ЦБ РФ разрешил МКБ включить субординированные евробонды на 600 млн долларов в допкапитал

ЦБ РФ разрешил МКБ включить субординированные евробонды на 600 млн долларов в допкапитал

Московский Кредитный Банк 13 апреля получил заключение ЦБ РФ, подтверждающее возможность включения в состав источников дополнительного капитала банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 29 марта 2017 года субординированных еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США. В соответствии с положением Банка России № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», дополнительный капитал банка увеличен на 33,9 млрд рублей, уточняется в сообщении МКБ.

Банк ранее сообщил о крупнейшей в своей истории сделке на международном рынке капитала. На Ирландской бирже через компанию специального назначения CBOM Finance PLC были размещены субординированные облигации участия в займе общим объемом 600 млн долларов со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 года. По еврооблигациям предусмотрен кол-опцион в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента.

Одновременно банк выкупил большую часть выпуска собственных евробондов общим номинальным объемом 500 млн долларов (на 393,795 млн, то есть 79% объема выпуска).

МКБ провел крупнейшую в своей истории сделку на международном рынке капитала

Московский Кредитный Банк раскрыл подробности сделки, в рамках которой, как уже упоминали СМИ на днях, разместил субординированные евробонды на 600 млн долларов и выкупил большую часть выпуска собственных евробондов общим номинальным объемом 500 млн.

Московский Кредитный Банк

ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.

По данным Банки.ру,
на 1 марта 2017
года нетто-активы банка — 1 296,65 млрд рублей
(10-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 141,35 млрд,
кредитный портфель — 990,11 млрд,
обязательства перед населением — 251,00 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов