Главная » Банки » МКБ оптимизирует структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных евробондов

МКБ оптимизирует структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных евробондов

Московский Кредитный Банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (эмитент), привлеченных в рамках выпуска эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 млн долларов под 7,5% годовых со сроком погашения в 2027 году (облигации CBOM’27) и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 млн долларов под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (бессрочные облигации).

Как указано в сообщении пресс-службы МКБ, по итогам частичного погашения указанных займов и аннулирования части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 557 млн долларов и бессрочные облигации номиналом 670 млн долларов.

Ранее, начиная с августа текущего года, банк выкупил указанные выше облигации совокупным номиналом более 100 млн долларов как в рамках официального тендера, так и на открытом рынке в целях предоставления рынку дополнительной ликвидности в период заметной волатильности. С учетом замещения части выкупленных еврооблигаций новым выпуском рублевых субординированных облигаций на сумму 5 млрд рублей, размещенных в июле текущего года, МКБ оптимизировал структуру капитала и снизил его стоимость, подчеркивается в релизе. Помимо этого, в рамках частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций, выкупленных по цене ниже номинала, банк зафиксировал прибыль в размере 14,4 млн долларов (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг).

«Благодаря хорошим финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, банк в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance p.l.c. на собственный баланс в рамках общей стратегии по развитию взаимоотношений с инвесторами в период ослабления развивающихся рынков и геополитической неопределенности. В рамках двух тендеров были выкуплены старшие и субординированные еврооблигации совокупной номинальной стоимостью более 100 млн долларов США, при этом сопоставимый объем ликвидности был направлен на сделки с указанными бумагами на открытом рынке. Важным элементом IR-стратегии банка и в дальнейшем будет поддержание собственных долговых инструментов на вторичном рынке в условиях волатильности при наличии необходимых ресурсов и условий», — говорится в релизе МКБ.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов